報告摘要

粉末冶金（jīn）是以金屬粉末為原料，通過成形、燒結等加工方法，製造高精度、高強度金屬（shǔ）材料、複合材料以及各種類型製品的工藝技術。中國粉末冶金行業自1948年開（kāi）始興起，當前已進入發展快車道。憑借綠色環保（bǎo）、產品性能（néng）優異的特點，粉末（mò）冶金將加速（sù）替（tì）代傳統鑄（zhù）造工（gōng）藝向新能源、醫（yī）療以及航空航天等領域拓展，產（chǎn）品結構不斷調整，市場規模進（jìn）一步擴張，在高端產品市場國產化進程有望（wàng）加速。

熱點一：工藝優（yōu）勢拓（tuò）展行（háng）業空間（jiān），下遊應用領域逐漸擴大

粉末冶（yě）金是節能省材、綠色環保的新材料生產工藝，隨（suí）著中國裝備製造業（yè）產業（yè）深度升級，粉末冶金技術必（bì）將發揮不可替代的作用，有望加速取代傳統鑄造（zào）、切削等工藝，行業發展空間廣闊。隨（suí）著技術（shù）水平（píng）提升，粉末冶（yě）金產品（pǐn）朝著高精度、高密度、結構（gòu）複雜以及致密化的方向

多樣化發展，下遊產業鏈將向新能源、醫療以及（jí）航空航天等領域拓（tuò）展。

熱點二：汽車行業持續驅動，高端市場（chǎng）國產替代加速

汽車行業是促進粉末冶金行業發展（zhǎn）的核（hé）心動力（lì），中國平均每輛汽車粉末冶金零部（bù）件（jiàn）用量在5-6kg，與發達國家存在較大差距，中國（guó）粉末冶金市場發展空（kōng）間廣闊。在中（zhōng）國企業研發能力和質（zhì）量控製能（néng）力不斷提高的背景下，國產粉（fěn）末冶金零部件憑借價格與服務優勢，在高端產品（pǐn）市場中，國產替代（dài）進口的趨勢將愈（yù）加明（míng）顯。

熱點（diǎn）三：競（jìng）爭格局趨於穩定，行業整體發展水平提（tí）升

中國粉末冶金行業低端市場競爭（zhēng）激烈、產（chǎn）品同質化嚴重，高端市場產（chǎn）品供不應求，產能結構性過剩嚴重影響行業經濟效益。具有（yǒu）成本和（hé）規模優勢的大（dà）型企業將搶占更（gèng）多市場份額，未來行業集中度有望提高，從長遠來看，粉末（mò）冶金行業市場格局將趨於穩定。隨著企業不斷擴充高端產品產能、升級產品以及革新技術，行（háng）業整體發展水平（píng）將持續提升。

1 方法（fǎ）論

1.1 研究方法

頭豹研究院布局中國市場，深入研究10大行業，54個垂直行業的市場變化，已經積累了近50萬行業研究樣本，完成近（jìn）10,000多（duō）個獨立的研究谘詢項（xiàng）目。

研究院依托（tuō）中國活躍的經濟（jì）環境，從材料、製（zhì）造、金屬（shǔ）等領域著手，研究內容覆蓋整個行業的發展周期，伴隨著行業中企（qǐ）業的（de）創立，發展，擴張，到企業（yè）走向上市（shì）及上市後的（de）成熟期，研究院的各行業研究員探索和評估（gū）行業中多變的產業模式（shì），企（qǐ）業的商業模式和運營模式，以專業的視野解讀行業的沿（yán）革。

研究院融合傳（chuán）統與新型的研究方法，采用自主研發的算法，結合（hé）行業交叉的大數據，以（yǐ）多元化的調研方法，挖（wā）掘（jué）定量數據背後的邏（luó）輯，分析定（dìng）性內容背後的觀點，客觀和真實地（dì）闡述（shù）行業的現狀，前瞻（zhān）性地預測行業未來的（de）發展趨勢，在研（yán）究院的每一份研究（jiū）報（bào）告中，完整地（dì）呈現（xiàn）行業的過去，現在和未來。

研究院秉承匠心研究，砥礪前行的宗旨（zhǐ），從戰略的角度分析行業，從執行的層麵閱讀行（háng）業，為每一個行業的報告閱讀者提供值得品鑒的研究報告。

頭豹研究院本次研（yán）究於2019年07月完成。

1.2 名詞解釋

金（jīn）屬粉末：指尺寸小於1mm的金（jīn）屬顆粒群，包括（kuò）單一金屬粉末、合金粉末以及具有（yǒu）金屬性質的某些（xiē）難（nán）熔化合物粉末，是粉末冶金（jīn）主要原材料（liào）。

壓製成型：利用壓力將置於模具內的粉料壓緊至結構緊密，使胚（pēi）體具有一定形狀和尺寸的成型方法。

燒結：把粉狀物料轉變為致（zhì）密（mì）體的工藝過程，用於生產陶瓷、粉末（mò）冶金、耐火材料、超高溫材料等。

鎢（wū）鉬（mù）硬質合金：由鎢和鉬所組成的（de）合金，常用鎢（wū）鉬合金中鎢含量為30%～50%，生（shēng）產（chǎn）方法為粉末冶金燒結後加工和熔煉加工，可（kě）製取棒、板（bǎn）、絲或其他型材（cái）。

含油軸承：用多孔材（cái）料製成、孔隙中貯有潤滑油的滑動軸承（chéng），具有（yǒu）成本低、能吸振、噪聲小、在較長工作時間內不用加潤滑油等特點，特別適用於不（bú）易潤滑（huá）或不允許（xǔ）油（yóu）髒汙的工作環境。

傳統法（PM）：傳統（tǒng）粉末冶金方法（Powder Metallurgy），在模具中（zhōng）壓實（shí）合金粉末，通過燒結或加熱，在可控熔爐中粘結（jié）顆粒進行冶金。

等靜壓（yā）（IP）：粉末冶金方法之一（Isostatic Pressure），用來生產所有方向上壓力均等的粉末致密部（bù）件。

金屬注射成型（MIM）：一種從塑料注射成（chéng）形（xíng）行業中引伸出來的新型粉末冶金技術（Metal Injection Molding），結（jié）合塑料成型複雜性和金屬（shǔ）特性，可大量生產無限形狀和幾何（hé）特征的零部件，生產速率高。

金屬添加劑製造（MAM）：即3D打印（yìn）技術（Metal Additive Manufacturing），即3D打印技術，無需（xū）模具，以（yǐ）數字模型為（wéi）基礎，運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層打印的方式來構造物體。

磁性材料：能對磁場（chǎng）作出某種反（fǎn）應的（de）材料，按照物質在（zài）外磁場中（zhōng）表現出來磁（cí）性的強弱，可將其分為抗磁性物質、順磁性物（wù）質、鐵磁性物質、反鐵磁（cí）性物質和（hé）亞鐵磁性（xìng）物質。

鑄件：將冶煉好的液態金（jīn）屬，用澆（jiāo）注、壓射、吸入或其它澆鑄方（fāng）法注入預先準（zhǔn）備好的鑄型（xíng）中，冷卻（què）後（hòu）經（jīng）打磨等後續加工手段後，所得到的具有一定形狀、尺寸和性能（néng）的物件。

鍛件：對（duì）金屬坯料施加壓（yā）力，使其產生變形而（ér）得（dé）到的工件或毛坯（pī），按坯料（liào）在加工時的溫度，可分為冷鍛、溫鍛和熱鍛。

離合器片：以摩擦為主要（yào）功能、兼（jiān）有結構性能要求（qiú）的複合材料，是汽車、拖拉機（jī）等傳動係離合器中重要的零件（jiàn），必須具有高而穩定的摩擦係數和良好的耐磨性。

凸（tū）輪（lún）軸（zhóu）：活塞發動機裏的一個部件，作用（yòng）是控製氣門開啟（qǐ）和閉（bì）合動作，材質通常為合金鋼。

永（yǒng）磁材料：又稱“硬磁材料”，指一經磁化即能保持恒定磁性的材料，常用永磁材料分為鋁鎳鈷係永磁（cí）合金、鐵鉻鈷係永（yǒng）磁合金、永磁鐵氧體、稀土（tǔ）永磁（cí）材料（liào）和複合（hé）永磁材料。

切削：用（yòng）切削工具（包括（kuò）刀具（jù）、磨具（jù）和磨料）把坯料或工件上（shàng）多餘的材料層切去，將工件加工為規定幾何形狀（zhuàng）、尺寸（cùn）和表（biǎo）麵質量的方法（fǎ）。

超（chāo）純（chún）鐵精粉：在鐵礦石經過破碎、磨碎、選礦（kuàng）等加工處理形成的礦粉中，TFe≥71.5%且鹽酸不溶物≤0.3%的稱（chēng）為超純鐵精粉（fěn），主要用於（yú）粉末（mò）冶金工（gōng）業。

TFe：四氟乙烯（xī）（tetrafluoroethylene），分子式為C2F4，主（zhǔ）要用於生產使用溫度範圍廣、化學穩定性（xìng）高（gāo）的聚（jù）四氟乙烯。

成分偏析：合金中各組成元素在結晶（jīng）時分布不均勻（yún）的現象稱為偏析。

機加（jiā）工：機械加（jiā）工的簡稱（chēng），指通過機械精確加工去除材料的加工工藝，主要有手動加工和數控加工兩（liǎng）大類。

易（yì）切削合金：合金中（zhōng）含有一（yī）定（dìng）數量（liàng）的硫（liú）、磷、鉛（qiān）、鈣、硒、碲等一種或幾種元素，即為易切削合金，適用於製作通過自動切削機床加工的大批量零件。

近淨（jìng）成（chéng）形：零件成形後，僅需少量加工或不再加工，就可用作機械構件的（de）成形技術。

金屬軟磁粉芯（xīn）：采用特殊工藝將金屬或合（hé）金軟磁材料（liào）製成的粉末加工成的一（yī）種磁芯。

矽鋼片：一種含碳極（jí）低的矽鐵軟磁合金，含矽量為0.5-4.5%，加入矽可提高鐵的電阻率和（hé）最大磁導率，降低（dī）矯頑力、鐵（tiě）芯損耗和磁時效。

橡膠（jiāo）：一種（zhǒng）高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小外力作用下能產生（shēng）較大形變，除去外力後能恢複原（yuán）狀（zhuàng）。

VVT：可變氣門正時（Variable Valve Timing），也被稱為（wéi）可變氣門驅動（Variable Valve Actuation），用來調節（jiē）氣門開（kāi）閉時間，調整進氣量，提高發動機燃燒效率，減少（shǎo）排放。

2 中國粉末冶（yě）金行業市場綜述（shù）

2.1 粉末冶（yě）金（jīn）的定義與分類

粉末冶金（jīn）是以金（jīn）屬粉末為原料，通過成形、燒結等加工方法，製造高精度、高強度金（jīn）屬（shǔ）材料、複（fù）合材料以及各種類型製品的工藝技術。粉末冶金可通過較少切割工藝直接製成多（duō）孔、致密或全致密材料，能夠生產難以用其他（tā）方法製造的零部件，如鎢鉬硬質合金、含油軸承、過濾器和多（duō）種磁性材料等，還能夠生產替代鑄件和鍛件的（de）零部件（jiàn），如汽車離（lí）合器片（piàn）、凸輪軸等。

相比於傳統（tǒng）熔鑄技術，粉末冶金工藝在材料利用率、能（néng）源（yuán）消（xiāo）耗量、生（shēng）產產（chǎn）品形狀複雜性等方麵更具優勢，被公認為最具發展活力的綠色技術，已被廣泛應用於交通、機械、電子等領域。

（1）根（gēn）據工藝方法不同，粉末冶金（jīn）工藝可分為傳統法（PM）、等靜壓（IP）、金屬注射成型（MIM）、金屬添加劑製造（MAM）；

（2）根據製品不同（tóng），粉末冶金工藝可分為鐵基結構（gòu）件、銅基結構件、難（nán）熔金屬材料、硬質合金、摩擦材料、減摩材料（見圖2-1）。

 

（1）根據粉末冶金工藝分類（lèi）：

①傳統法（PM）：在（zài）模具（jù）中壓實合金粉末，通過燒結或加熱，在（zài）可控（kòng）熔爐中粘結顆粒進行冶金（jīn）的方法。傳統法應用廣泛，采用的金屬粉末大於50μm，生產零件（jiàn）重量在1g-2kg之間，相對（duì）密度可達86%，致密性高，適（shì）用於生產硬質金屬、合金（jīn）材料結（jié）構件等；

②等靜壓（IP）：將（jiāng）被（bèi）加工（gōng）物體放（fàng）置於盛滿（mǎn）液體的（de）密閉容器中，通過增壓係統對物體各個表麵施加相等壓力，使其在不改變外觀形狀的情況下縮小分子間距離，從而增大密度，用來生產所有（yǒu）方向上壓力均等的粉末致密部件。等靜壓生產工藝對生產條件要（yào）求高，采用球形幹淨粉末（mò），產品重量在幾千克到10噸（dūn）以上不等；

③金屬注射成型（MIM）：結合塑料（liào）成型複雜性和金屬特（tè）性，可大量生產無限形狀和幾何特征（zhēng）的零部件，生產速率高。金屬注射成型工藝（yì）采（cǎi）用5μm-30μm微細粉末，產品密度（dù）高、形狀小、品種多，重量在（zài）1g-200g之（zhī）間，可快速、大批量、低成本製（zhì）造複雜形狀零件；

④金屬添加劑製造（zào）（MAM）：即3D打印技術，無需模具，以數字模型為基礎，運（yùn）用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料，通過逐層（céng）打印的方式來構造物體，可充分利用廢棄材（cái）料，大（dà）幅度縮減製造時間和費用。采用的粉末在5μm-60μm之（zhī）間，適用於生產單個小尺寸（cùn）組件。

（2）根據粉末冶金製品分類：

①鐵基結構件：以鐵粉或合金鋼粉為主要原料，采用粉末（mò）冶金工藝製造的結構零件，包（bāo）括碳鋼和低合金粉末、鐵-鉻-矽係合金粉末、鐵-鉻-硼-矽係合金（jīn）粉末，具（jù）有高致密性（xìng）、耐磨性和（hé）結合強度，可取（qǔ）代鎳基（jī）合金粉末，廣泛應用於（yú）汽車行業；

②銅基結構件：采（cǎi）用銅（tóng）基材料燒結（jié）後的冶金品，由燒結的黃銅、銅（tóng）鎳合金、青銅材質構成，具有抗腐蝕（shí）性、無磁性幹擾等特征，適用於電工器件、機（jī）械零件製（zhì）造等領域；

③難（nán）熔（róng）金屬材料：包括合金複合式材料、難熔性金（jīn）屬等，其熔點、強度與硬度高（gāo），采用粉末冶金製法製成的合金材料成分均勻、能耗低且晶粒尺寸小，主要用於航空航天、能源（yuán）、國防等領域；

④硬質合金：由難熔金屬硬質化合物和粘結金屬通過粉末冶金工藝製成的一種合金材料（liào），強度高，具有（yǒu）耐磨性、耐腐蝕性和抗氧化性，適用於砂輪磨削（xuē）、電加工等工業切削（xuē）領域；

⑤摩擦材料：具有摩擦磨損性（xìng）的材料，適用於摩擦離合（hé）器製作以及製（zhì）動器摩擦部分，以實現元（yuán）件動（dòng）力阻（zǔ）斷、傳遞。摩擦材（cái）料由基本、輔助單元組成，基本（běn）組元主要保（bǎo）證（zhèng）耐（nài）磨性、熱穩定性及（jí）承載能力，輔助組元主要完善基本性能；

⑥減摩材料：由金（jīn）屬或非（fēi）金屬材質與（yǔ）金屬基體、減摩潤滑劑製成，是製（zhì）動或傳動裝置上關鍵性部件，主要功能是通過摩擦來吸（xī）收或傳遞動力，粉（fěn）末冶金技術可改善材料基體，調整減摩成（chéng）分，以達到自潤滑性能（néng）等方麵的要求，適（shì）用於塑（sù）料減摩材料、鑄造金屬等領域。

2.2 中國粉末冶金行業發展曆程

1890年，美國人Coolidge用粉末冶金方法製成一種燈泡用鎢絲，標誌近代粉末冶金的誕生，經過一百多年的發展，粉末冶金（jīn）逐漸運用到各類學（xué）科領域，成為公（gōng）認的生產（chǎn）各種高質量零件優（yōu）質技術。由（yóu）於中國工業基礎薄弱，粉末冶金行業起步（bù）較（jiào）晚，自1948年誕生至今，中國粉（fěn）末冶金行業經曆（lì）了起步、探索發展和高速發展三個階段（見圖（tú）2-2）。

 

(1) 起步階段（1948-1978年）

1948年，大連鋼廠開始生產硬質（zhì）合金，標（biāo）誌著中國粉末冶金行（háng）業（yè）誕（dàn）生。1953年，中國紡織機（jī）械行業首先開始生產含油軸（zhóu）承材料。1958年，中國最大的蘇州硬質合金廠（chǎng）建成。1961年，中（zhōng）國開始自主（zhǔ）生產機械零部件，主（zhǔ）要為性能要求不（bú）高的（de）一般結構（gòu）件。

隨著以含（hán）油軸承、硬質合金、汽車維修用板鋼銷襯等為（wéi）代表的粉末（mò）冶金零部件不斷投產，中國粉末冶（yě）金行業（yè）初步發展，但（dàn）受社會經濟、技術發展水平低下的影響，中（zhōng）國粉（fěn）末冶金行業從1948年到改革開放之前這一階段均處於起步階（jiē）段，行業發展緩慢。在這一階段（duàn），中國粉末（mò）冶金技術水平低，產品種類少、形狀簡單（dān）、精度差，不具備（bèi）設計和自主創新能力。

(2) 探索發展階段（1979-2000年）

受益於改革開放政策，中國經濟快速發展，通過不斷吸引外資、引進先進技術和設備工（gōng）藝，中國工業化（huà）水平大幅度提升。中國粉末冶金製造企業開始引進國際先進技術，例如引進德（dé）國鎢化鐵粉技術，促使中國（guó）鐵基粉末冶金零部件（jiàn）檔次提（tí）升。

在學習西方先進國家粉末（mò）冶金（jīn）技術的基礎上，伴隨中國家電、摩托車（chē）、汽車行業相繼（jì）興起與發展，中國粉末冶金行業（yè）取得了較大（dà）發展。2000年，中（zhōng）國粉末冶金製造企業已有30家以上，粉末冶金（jīn）零部件產量已達（dá）到（dào）2.4萬噸，由於不斷引進國外（wài）先進技術和自主開（kāi）發創新，行業開始進入規模化、產業化發展階段。

(3) 快速（sù）發展階段（2001年至今）

2001年以後，在下（xià）遊消費需求快（kuài）速增長的強力拉（lā）動下，中國粉末冶金行（háng）業迅速崛起。2009年，中國粉末冶金零部件產量達11.3萬噸，超越日本躍居亞洲首（shǒu）位。全球（qiú）範圍內，粉（fěn）末冶金（jīn）技術不斷升級換代，金屬注射成形、金屬添加劑製造等生（shēng）產工藝開始應用推廣，中國粉末冶金製造（zào）企業也通過自主研發創新和引進國外先進技術，不斷提高生產工藝（yì）水平，行業呈（chéng）現高速發展態勢。

2001年，金屬注（zhù）射成型生產工藝開始形成規模化發展，目前生產規模在全球占有率達30%以上。2010年，金屬粉末3D打印技術興起，逐漸在少數領（lǐng）域如航（háng）空（kōng）領域有小批量應用。此外，下遊市場需求多樣（yàng）化，產品從簡單、低密（mì）度、低精（jīng）度逐漸向結構複雜（zá）、高密度、高精度轉變（biàn），中國粉末冶金行業進入發展的快車道。

2.3 中國粉末冶金行業市場規模

粉末冶金零部件下遊應用（yòng）領（lǐng）域（yù）廣泛，是市場（chǎng）規模增長的主要動力來源。近年來（lái），隨（suí）著（zhe）新技術、新工藝不（bú）斷湧現，粉末冶金零部件應用領域迅速（sù）擴大，汽車行業、機械製造、電子家電（diàn）及高科技行業飛速發展，為（wéi）粉末（mò）冶金行業提供了強勁的發展動力。

中國機協粉末冶金協會統計數據顯示，按銷售收入計算，中國粉末冶金行業市場規模從2014年的125.0億元（yuán）增加到（dào）2018年的143.2億元，年複合增長率為3.5%（見圖2-3），呈現出穩定增長趨勢。未來五年，隨著粉末冶金零部件在新興（xìng）領域的運用，如5G通訊、新能源等，中國粉末冶金行業市場規模有望保持5.0%的年複合增長率繼續穩定（dìng）增長，並於2023年達到182.8億元。

 

受如下三方麵原因驅動，中國粉末冶金行業市場規模（mó）將持續增長：

（1）行業集中度提高，有助於提升（shēng）行業整體盈利水（shuǐ）平，促進產品（pǐn）結構調整（zhěng）和產業升級；

（2）粉末冶金（jīn）相比於傳統鑄造、鍛造、切削等生（shēng）產工藝，具備節能省材、產品精度和

一致性高、結構（gòu）複雜（zá）、成分（fèn）均勻（yún）等特（tè）點，將逐漸（jiàn）取代（dài）傳統工藝，行業發展空（kōng）間廣闊；

（3）下（xià）遊汽車行業發展潛力大（dà），是促進（jìn）粉末冶金行業（yè）發展的核心動力，粉（fěn）末冶金（jīn）零部

件在汽車零部件（jiàn）中用量占比提升有助於促進行業市場規模擴張。

2.4 中國粉末冶金行業產（chǎn）業（yè）鏈分析

中國粉末冶金行業產業鏈分為三部分：產業鏈上遊參與者（zhě）為（wéi）鐵粉及銅粉（fěn）原材料供應商，產業鏈中遊主體為粉末冶金零部件生產（chǎn）商，產業（yè）鏈下遊應用領域為運輸機械（汽車、摩托車）、電工機械（家（jiā）電、電（diàn）動工具）、工業機械（xiè）（農機）及其他（工程機械、其他）等行業（見圖2-4）。

 

2.4.1 上遊分析

粉末冶金行業產業鏈上遊參與（yǔ）者（zhě）主要為鐵粉和銅粉原（yuán）材料供應商。

（1）鐵粉：鐵粉為機械（xiè）製造工業（yè）不可缺少的金屬原料，用於生產粉末冶金零部件，具有流動性、成形性、顆粒形狀等（děng）物理特性。采用鐵（tiě）粉製造的粉末冶金零部（bù）件應用廣泛，具有良好經濟效益。中國鐵粉製造企業（yè）具有生產規模小（xiǎo）、集中度低的特點，與（yǔ）發達國家在（zài）技術水平和設備（bèi）工藝方麵存在差距，國產鐵粉主要為一般（bān）性（xìng）鐵粉，在質量和性能上表現較（jiào）差，高端鐵粉如超純（chún）鐵精粉、特殊用途鐵粉等產品則需要進口。

（2）銅粉：在粉末冶金原材料中，銅粉用量僅次於鐵粉，主要用於生產粉末冶金零部件、金剛石工（gōng）具、合金工具等，在工業生產中發揮重要作用。中國銅粉製造企業（yè）與（yǔ）國外優秀企業相比（bǐ），在規模、產能、技（jì）術工藝（yì）及產品質量等方麵（miàn）存在很大差距（jù），產品主要集中在低端領域，盈利能（néng）力受限，高端銅粉多來自進口。 由於中國粉末冶金原（yuán）材料供應商規模小、技術水平（píng）低，產品多應用於低端領（lǐng）域，高端粉末冶金零部件（jiàn）所（suǒ）用（yòng）的原材料仍然由國外企業提（tí）供，高端產品原材料進口依賴程度高。

2.4.2 中遊分析（xī）

粉末冶金行業產業鏈（liàn）中遊參與者主要（yào）為粉末冶金零部件生產商，其中大部分為中小規模企業，市場集中度（dù）較低。東睦股（gǔ）份是中國最大的粉末冶金（jīn）製造企業，在技術、規模、以及市場影響力上具有綜合（hé）性優（yōu）勢，市場（chǎng）份額占比約為25%。 中（zhōng）國粉（fěn）末（mò）冶金行業（yè）呈現中國內外廠商並（bìng）存以及兩極分化明顯的市場格局：

（1）低端粉末（mò）冶（yě）金市場（chǎng）進入壁壘較低，產品同質化嚴重，市場參與者主要為中國中小（xiǎo）企業；

（2）高端粉末（mò）冶金市場（chǎng）具有產品質量要求高、技術壁壘（lěi）高的特（tè）點，產品供不應求，市場參與者主要為國外先進企業及中國少數領先企業。 中國粉末冶金行業產能結（jié）構性（xìng）過剩明顯，低端市場競（jìng）爭激烈、市場趨於（yú）飽和（hé），不具備（bèi）自主研發能力的企業競爭力會逐漸下降、發展（zhǎn）空間不斷縮小。

掌（zhǎng）握先進技術、產（chǎn）品質量高的企業市場占有率將逐步提升。落後企業退出，行業集（jí）中度提高，龍頭企業強（qiáng）者恒強的局麵會趨向穩定，未來中國粉末冶金（jīn）行業將迎來產業結構優化調整、產品轉型升級的重要（yào）優化發展期。 配套設備更新及時、生產工（gōng）藝完善、技（jì）術研發實力強的粉（fěn）末冶金製（zhì）造企（qǐ）業在產業（yè）鏈中具有更高（gāo）的議價能力。

2.4.3 下遊分析

下遊需求是（shì）促進（jìn）粉末冶金行業發展的核心動力，中國下遊整體需（xū）求旺盛，將促進（jìn）粉末冶金市場規模進一步提升。粉末（mò）冶金行業下遊應用領域主要為運輸（shū）機械、電工機（jī）械（xiè）、工業（yè）機械及（jí）其他工程機械等（děng）。中國機協粉末冶金協會統計數據顯示，2018年，在（zài）粉末冶金零（líng）部件產量的組成中，運輸機械（汽（qì）車、摩（mó）托車（chē））占比為（wéi）59%，電工機械（家電、電（diàn）動工具）占比為25%、工業機械（xiè）（農（nóng）機）占比為2%，其他（工程機械、其他）占比為14%（見圖2-5）。

 

汽（qì）車行業是粉末冶金零部件（jiàn）最主要應（yīng）用領域，中國汽車工業協會數據顯示，中國汽車（chē）產量從2014年的2,372.3萬輛（liàng）增長至2018年的2,780.9萬輛，年（nián）複合增長率為4.1%，由於汽（qì）車中60%以上零部（bù）件都（dōu）要使用粉末冶金（jīn）零部件，因此汽車行業的需求增長大幅度加快（kuài）了粉末冶金行業的發展。

粉末冶金技術具有節能省材、綠色環保的特點，對傳統工藝具有很強的替代性，隨著技術不斷進步，粉末冶金（jīn）下遊應用領域將拓展至新能源、醫療、航空航天等行業（yè），應用（yòng）領域擴展將為粉末冶（yě）金行業帶（dài）來新的發（fā）展機遇。

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